ビジネスに役立つ Excel / Word テンプレート

社内で使用するビジネス文書テンプレート

営業に関するテンプレート

テンプレート名

内容説明

営業月報

欠品による納品ミスを、得意先に対し二度と不始末を起こさないことを誓うための文書です。

営業週報 1

日々の営業活動を週間でまとめ報告するための文書です。

営業週報 2

日々の営業活動を週間でまとめ報告するための文書です。

営業日報 1

日々の営業活動を報告するための文書です。出社、帰社時間をプルダウンで簡単に選択できます。

営業日報 2

日々の営業活動を報告するための文書です。出社、帰社時間をプルダウンで簡単に選択できます。

営業報告書 1

先月、当月、次月の目標・実績を記入し、報告するための文書です。

営業報告書 2

先月、当月、次月の目標・実績を記入し、報告するための文書です。

クレーム処理報告書 1

クレーム処理後に報告書を作成し保管、今後の対応の資料として保管します。

クレーム処理報告書 2

クレーム処理後に報告書を作成し保管、今後の対応の資料として保管します。

始末書（欠品商品納入）

欠品による納品ミスを、得意先に対し二度と不始末を起こさないことを誓うための文書です。

得意先・商品 売上・粗利益集計システム( 5000 行、50 マスタ)　★

日々の商品別、得意先別等の売上集計システムです。最大で 5,000 行まで集計できます。集計内容は、(1)一定期間（指定した期間）の得意先別売上、粗利益、粗利益率集計 (2)一定期間の商品・製品別売上集計、粗利益、粗利益率集計 (3)1年間の月別得意先売上、粗利益、粗利益率の最大50件までの集計 (4)1年間の月別商品・製品別売上、粗利益、粗利益率の最大 50 件までの集計です。

得意先・商品 売上集計システム ( 10000 行、50 マスタ)　★

日々の商品別、得意先別等の売上集計システムです。最大で 10,000 行まで集計できます。集計内容は、(1)一定期間（指定した期間）の得意先別売上 (2)一定期間の商品・製品別売上 (3)1年間の月別得意先売上の最大50件までの集計 (4)1年間の月別商品・製品別売上の最大 50 件までの集計です。

売上集計(得意先・商品・売上）　★

ピボットテーブルを使って、最大 10,000 行のデータで、得意先、商品、売上のクロス集計を行います。

売上集計(得意先・商品・売上・粗利益）　★

ピボットテーブルを使って、最大 10,000 行のデータで、得意先、商品、売上、粗利益のクロス集計を行います。

売上集計(得意先 or 商品・売上）　★

ピボットテーブルを使って、最大 10,000 行のデータで、得意先 or 商品、売上、粗利益のクロス集計を行います。

売上集計(得意先 or 商品・売上・粗利益）　★

ピボットテーブルを使って、最大 10,000 行のデータで、得意先 or 商品、売上、粗利益のクロス集計を行います。

売上予算と実績の検討シミュレーション　★

15 件の売上予算、実績検討用のシミュレーションを行います。15 件は、(1)担当者別主要得意先、(2)事業部別担当者 (3)主要得意先 (4)重点商品 というように読み替えて活用できます。

営業日報 (行動管理)システム 売上+利益 200 行+50 客　★

営業担当者の受注状況を管理するシステムです。最大 300 行まで受注状況を把握できますので、(1)営業活動の自己管理 (2)営業活動の指導 (3)各人のデータを集めることでグループ内での営業状況の把握ができます。

営業日報(行動管理) 売上+仕入 200 行+50 客　★

営業担当者の受注状況を管理するシステムです。最大 300 行まで受注状況を把握できますので、(1)営業活動の自己管理 (2)営業活動の指導 (3)各人のデータを集めることでグループ内での営業状況の把握ができます。

日次決算(日次売上・粗利集計)

売上を計画と比較しながら、目標経常利益を達成するために日々決算を行い経常利益達成のための進捗管理を実施する日次決算システムです。

日次決算(日次売上・粗利集計、年間統計)

売上を計画と比較しながら、目標経常利益を達成するために日々決算を行い経常利益達成のための進捗管理を実施する日次決算システムです。 毎月の売上統計を入力するシートが追加されています。

顧客管理表

顧客（顧客企業）の個人（会社）情報とこれまでの購入記録を管理するための管理台帳です。